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Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd. (eBook)

Prendre soin de ses clients

Claude Lajugee, Pascal Pineau (Autoren)

eBook Download: EPUB

2024
256 Seiten
Dunod (Verlag)
978-2-10-087140-7 (ISBN)

La gestion de patrimoine ne se reduit pas au recensement des actifs d'un client : de meme qu'il y a un malade derriere une maladie, les montants d'argent appartiennent a une personne, a une famille : On ne travaille pas avec l'argent des gens, mais avec des gens qui ont de l'argent ! Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le medecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et etre irreprochable afin de mieux servir son client. C'est un money doctor.Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugee met en pratique ce parallele medical dans une demarche en trois etapes.La decouverte du prospect.La preparation du premier rendez-vous et son suivi.La prise en charge du client.Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxieme edition deviendra l'incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur metier de conseiller en gestion de patrimoine.

Erscheint lt. Verlag	29.5.2024
Sprache	französisch
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Geld / Bank / Börse
	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Rechnungswesen / Bilanzen
ISBN-10	2-10-087140-4 / 2100871404
ISBN-13	978-2-10-087140-7 / 9782100871407

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