Nutzen von Mehrwertdienstleistungen im privaten Vermögensmanagement

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP ist wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a.: Zukunft des Private Banking, Finanzdienstleistungsvertrieb, Demografische Effekte im Privatkundengeschäft, Beratungs- und Vertriebsstrategien der Zukunft, Financial und Estate Planning. Darüber hinaus ist Prof. Dr. Rolf Tilmes Gründungs- und Vorstandsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. sowie stellvertretendes Vorstandsmitglied des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI).

Christian Niemeier, Master in Business (M.A.) mit Spezialisierung Wealth Management, Bankbetriebswirt und Certified Financial Planner (CFP), ist 1975 in Menden (Sauerland) geboren. Seine berufliche Laufbahn startete er im Hause der Commerzbank AG zunächst als Spezialist für Absatzfinanzierungen und später als Analyst der Kreditengagements mit Geschäftskunden und Mandanten des Private Banking. Seit 2007 betreut er bei der HOPPE Unternehmensgruppe in Menden in verschiedenen Funktionen diverse Fondsgesellschaften und Private Placements und begleitet die Betreuung anspruchsvoller Mandanten im Private Wealth Management. Nebenberuflich absolvierte er an der Frankfurt School of Finance and Management erfolgreich das Studium zum Bankfachwirt und ergänzte dieses anschließend durch den Bankbetriebswirt. Weitere Stationen seiner Fortbildungen waren der Abschluss zum Ship Financing Manager an der Frankfurt School und sein Studium der Finanzökonomie am Private Finance Institute der renommierten EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Letzteres schloss er mit der besten Abschlussarbeit seines Jahrgangs erfolgreich ab. Christian Niemeier belegte an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht zudem das Intensivstudium Private Real Estate Management, bevor er dort sein Masterstudium schließlich erfolgreich abschloss.

Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP, CFEP ist Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel, Rheingau sowie Executive Director des CFFO Competence Center for Family Office der EBS Business School. Zu seinen Forschungsbereichen zählen die Themen Family Office, Private Wealth Management und Private Banking. Den Forschungs- und Beratungsschwerpunkt bilden dabei Fragestellungen zum Aufbau und zur Auswahl von Family Offices sowie die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen zu und zwischen Family Offices. Auf Grund seiner Promotions-, Forschungs- und Beratungstätigkeit unterhält er seit vielen Jahren ein umfangreiches Netzwerk im Bereich Family Office.

Dr. Ralph Jakob, CFP, CEP, CFEP ist wissenschaftlicher Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel/Rheingau. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geschäftsmodell-, Beratungs- und Vertriebsstrategien für Banken und Finanzdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen Financial Planning, Private Banking und Private Wealth Management. Auf der Basis seiner Forschungstätigkeit und Promotion stellen insbesondere die Schnittstellen regulatorischer Anforderungen, inhaltlicher Beratungs- und Betreuungskonzepte und deren erfolgreiche vertriebliche Implementierung einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar.