Gütesiegel in der Wertpapieranlage

Dr. Ralph Jakob, CFP, CEP, CFEP ist wissenschaftlicher Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel/Rheingau. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geschäftsmodell-, Beratungs- und Vertriebsstrategien für Banken und Finanzdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen Financial Planning, Private Banking und Private Wealth Management. Auf der Basis seiner Forschungstätigkeit und Promotion stellen insbesondere die Schnittstellen regulatorischer Anforderungen, inhaltlicher Beratungs- und Betreuungskonzepte und deren erfolgreiche vertriebliche Implementierung einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar.

Alexander Gerth begann seine berufliche Laufbahn im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Privatkunden in einem Münchener Bankhaus. Anschließend war er als Senior- Vermögensplaner in einer Tochtergesellschaft tätig. Seit 2015 arbeitet Herr Gerth in einem bankenabhängigen Family Office in Essen. Themenschwerpunkte sind u. a. die dauerhafte Mandantenbetreuung im Family Office, die Akquisition, Erstellung und Präsentation von Vermögens- und Nachfolgeplanungen für Privatkunden und mittelständische Unternehmer, die Beratung von Stiftern und Stiftungen und die Begleitung der Mandanten bei der Umsetzung der ausgesprochenen Empfehlungen. Nach der Bankausbildung und einem berufsbegleitendem Studium absolvierte Herr Gerth parallel zur beruflichen Tätigkeit verschiedene Zertifikatsstudiengänge zum Financial Consultant/Planner (FS); Estate Planner (FS); Testamentsvollstrecker (EBS), Stiftungsberater (DSA); Private Real Estate Manager (EBS) und das Master-Studium zum Master in Business mit Spezialisierung Wealth Management an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP, CFEP ist Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel, Rheingau sowie Executive Director des CFFO Competence Center for Family Office der EBS Business School. Zu seinen Forschungsbereichen zählen die Themen Family Office, Private Wealth Management und Private Banking. Den Forschungs- und Beratungsschwerpunkt bilden dabei Fragestellungen zum Aufbau und zur Auswahl von Family Offices sowie die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen zu und zwischen Family Offices. Auf Grund seiner Promotions-, Forschungs- und Beratungstätigkeit unterhält er seit vielen Jahren ein umfangreiches Netzwerk im Bereich Family Office.

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP ist wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a.: Zukunft des Private Banking, Finanzdienstleistungsvertrieb, Demografische Effekte im Privatkundengeschäft, Beratungs- und Vertriebsstrategien der Zukunft, Financial und Estate Planning. Darüber hinaus ist Prof. Dr. Rolf Tilmes Gründungs- und Vorstandsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. sowie stellvertretendes Vorstandsmitglied des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI).