Auf Crashkurs (eBook)

Vorwort zur erweiterten und aktualisierten Fassung 5
Vorwort 7
Inhalt 11
Einführung 15
1 Zur aktuellen Lage: Märkte im Umbruch, Branchenoligopol in Turbulenzen 23
1.1 Überblick 23
1.2 Strukturelle Wachstumsschwäche in der Triade 26
1.3 Wettbewerbsverschärfung durch asiatische Hersteller 30
1.4 Wachsende Überkapazitäten, sinkende Kapazitätsauslastung 35
1.5 Atomisierung der Modellpaletten 41
1.6 Wandel im Kaufverhalten der „Automobil-Verbraucher“ 44
1.7 Verschärfter Preis- und Kostenwettbewerb auf allen Stufen 47
1.8 Verlustrückwälzung auf die Zulieferindustrie 53
1.9 Fazit: Branche unter zunehmendem Ertragsdruck 54
2 Deutsche Automobilindustrie: Kostenstress und Ertragsdruck 57
2.1 Externe Belastungsfaktoren 57
2.2 Hausgemachte Belastungsfaktoren 89
2.2.1 Ausufernde Modellpaletten 89
2.2.2 Explodierende Entwicklungskosten, sinkende Deckungsbeiträge 93
2.2.3 Fehlende Modell-Flexibilität und sinkende Kapazitätsauslastung 97
2.2.4 Verdrängungswettbewerb/Überkapazitäten/Margendruck 99
2.2.5 Operative Verluste in den Kern-Segmenten der „ produktiven“ Wertschöpfungskette / Managementfehler 101
3 Globale Mega-Trends bis 2015: Verschärfter Ausleseprozess 103
3.1 OECD-Volumenmärkte: In der Sättigung 103
3.2 Wachstums-Champions der Zukunft: BRIC-Staaten 109
3.3 Neuausrichtung der globalen Produktionsstandorte 114
3.4 Markenorientierung der Käuferpräferenzen 121
3.5 Asiatische Wettbewerber im Vormarsch 129
3.6 Konzentration auf allen Stufen: Wertschöpfungskette im Umbruch 136
3.7 Bildung von strategischen Allianzen bei OEMs 143
3.8 Veränderte Rahmenbedingungen der Energie- und Rohstoffversorgung 145
3.9 Fazit: Erhebliche Strukturveränderung in der Weltautomobilindustrie 149
4 Weitere Konzentration bei Automobilherstellern bis 2015 152
4.1 Verdrängungswettbewerb zeigt Wirkung 152
4.2 Bewertung der 12 größten OEMs nach „Survival- Kriterien“ 156
4.2.1 Vorgehensweise bei der Analyse 156
4.2.2 Ermittlung des „IWK-Survival-Index“ 158
4.2.3 Informationsquellen 158
4.2.4 Bewertungsmodell 159
4.3 „IWK-Survival-Index“: Bewertungen in den einzelnen Kategorien 160
4.3.1 Current Economic Situation (CES) 160
4.3.2 Zukunftsfähigkeit 166
4.3.3 Strategie 172
4.4 Gesamtergebnisse des Rankings 173
4.5 Fazit: Wer hat die besten Chancen im Verdrängungs-wettbewerb? 175
5 Konsequenzen für die Zulieferindustrie 179
5.1 Typologie der Wertschöpfungskette 179
5.2 Konzentration im Hersteller-Oligopol birgt Risiken für die Zulieferer 182
5.2.1 Kostendruck durch OEMs wird noch rigider 182
5.2.2 Verschärfter Wettbewerb durch fortschreitende Konzentration 184
5.2.3 Überforderung mittelständischer Organisationsstrukturen 187
5.2.4 Überforderung der Finanzkraft bei unzureichender Kapitalausstattung 188
5.2.5 Fazit: Sinkende Erträge, steigende Risiken, weitere Konsolidierung 190
5.3 Strategische Erfolgsfaktoren 192
5.3.1 Innovationsstrategie 192
5.3.2 Kostensenkungsstrategie durch Produktivitäts-steigerungen oder Verlagerung in Low- Cost- Länder 197
5.3.3 Expansionsstrategie durch Ausweitung der Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette 204
5.3.4 Wachstumsstrategie durch Economies of Scale und Kosten- Synergien 206
5.3.5 Nischenstrategie durch Spezialisierung 207
5.3.6 Kooperationsstrategie durch Clusterbildung 209
5.3.7 Standortstrategie “go where the OEMs are” 214
5.3.8 Finanzierungsstrategie zur Sicherstellung des wachsenden Kapitalbedarfs 216
5.3.9 Fazit: Rentables Wachstum ist möglich 219
6 Wie gefährdet ist der Automobilstandort Deutschland? 223
6.1 Bestandsaufnahme 223
6.1.1 Industriestaaten im Sog der Globalisierung 223
6.1.2 Zunehmende Standortattraktivität der NIC’s 227
6.2 Perspektive der Automobilindustrie in Westeuropa und Deutschland 229
6.2.1 Die europäische Dimension 230
6.2.2 Die deutsche Dimension: Standort-Schwergewicht Automobilindustrie 236
6.3 Bestimmungsfaktoren der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 238
6.4 The Job-Machine Automobilindustrie: Zenit überschritten 243
6.4.1 Kurzfristig: Schleichender Abschmelzprozess 243
6.4.2 Langfristig: Reduktion auf das Wesentliche 249
6.5 Zusammenfassung 256
Anhang 258
Abbildungsverzeichnis 263
Tabellenverzeichnis 267
Abkürzungsverzeichnis 269
Literaturverzeichnis 271
Autor 280