Estate Planning

In den Jahren bis 2015 wird in Deutschland ein Gesamtvermögen von ca. 2 Bio. EUR auf die nächste Generation übertragen, sei es privates als auch unternehmerisch gebundenes Vermögen. Allerdings ist nur der kleinste Teil dieses Vermögensüberganges bereits jetzt rechtlich geregelt.

In diese Lücke stößt das „Estate Planning“, also die umfassende und strukturierte Vermögensnachfolgeplanung. Mit seinem umfassenden Ansatz berücksichtigt das „Estate Planning“ nicht nur die erbrechtlichen und erbschaftsteuerrechtlichen Grundlagen und die für die Vermögensübertragung relevanten Finanzprodukte. Es richtet vielmehr auch sein Augenmerk auf die zwischenmenschlichen Aspekte der Nachfolgeregelung, die nicht selten von widerstreitenden Interessen und Konflikten geprägt sind.

So richtet sich das Handbuch an Mitarbeiter in Banken, Versicherungen, Finanzvertrieben, Rechts- und Steuerberatungskanzleien sowie an alle selbständig tätigen Finanzplaner, Versicherungs- und Finanzberater, die in ihrer Arbeit mit der strukturieren Vermögensnachfolge befasst sind. Ihnen bietet es einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Themenfelder des „Estate Planning“ und damit einen hohen Praxisnutzen.