Essential Advisor (eBook)
224 Seiten
Wiley (Verlag)
978-1-119-26062-2 (ISBN)
BILL CRAGER is the president and cofounder of Envestnet, where he leads platform, product, and marketing strategy. He has been a driving force behind the firm's sixteen-year rise to be the leading managed solutions service provider in terms of total platform assets and financial advisors served. JAY HUMMEL is managing director, Strategic Initia-tives and Thought Leadership at Envestnet. Hummel leads the firm's advisor training, consulting, and content development activities. Prior to joining Envestnet, he was the president and COO of a large RIA based in Cincinnati, Ohio.
Foreword by Jean Chatzky ix
Preface xiii
Acknowledgments xv
Chapter 1 The Evolution of Financial Advice 1
Chapter 2 The Evolution of Complexity 19
Chapter 3 The Digital Divide: Napster or Amazon? 43
Chapter 4 The Pillars of Value 57
Chapter 5 Communicating the Essential 75
Chapter 6 Building the Essential Relationship: Who Are You Going to Call? 109
Chapter 7 Success in the Digital Revolution 127
Chapter 8 Maximizing Value 145
Chapter 9 Finding the Essential Advisor 167
The Last Word by Jud Bergman 179
About the Interviewees 185
About the Authors 193
About the Contributors 195
Index 197
Erscheint lt. Verlag | 2.5.2016 |
---|---|
Vorwort | Jean Sherman Chatzky |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft |
Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Schlagworte | Finance & Investments • Finance & Investments Special Topics • Finanz- u. Anlagewesen • Finanzwesen • Personal Finance / Financial Advising • Private Finanzen / Beratung • Spezialthemen Finanz- u. Anlagewesen |
ISBN-10 | 1-119-26062-0 / 1119260620 |
ISBN-13 | 978-1-119-26062-2 / 9781119260622 |
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Größe: 14,2 MB
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