Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen

Jedes Jahr zahlen Versicherer durch das Auslaufen von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen ca. 80 Mrd. EUR an die Kunden aus. Lediglich ein Bruchteil davon wird wieder angelegt, sodass auch nur wenig bei den Vermittlern bleibt - obwohl die Vermittler alle Möglichkeiten haben, die Abläufe im eigenen Bestand zu halten: Kundendaten, Know-how, Beratungserfahrung usw. Alles ist gespeichert und muss abgerufen und eingesetzt werden.

Hier setzt der Leitfaden "Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen" von Wolters Kluwer an. Er soll die grundlegenden Fragestellungen beantworten, das Basiswissen für die Beratung liefern und eine passende Kundenansprache vorbereiten, um den gesamten Prozess der Beratung zur Wiederanlage erfolgreich zu gestalten. Die Grundlage für eine derartige Beratung bildet dabei das fachliche Wissen rund um die gesetzliche Altersvorsorge, die Lebens- und Rentenversicherung, die Gestaltungsmöglichkeiten und die begleitenden Themen wie die Sozialversicherung und Steuern - nur wer die Grundzüge dieser Bereiche kennt, der kann dem Kunden eine entsprechende Beratung zukommen lassen und wird sich von der Konkurrenz abheben.

Gleichzeitig können Vermittler mithilfe dieser Publikation ein ganz neues Geschäftsfeld eröffnen. Aber auch der gestandene Berater findet mit Sicherheit noch interessante Anregungen oder Ideen für seine tägliche Arbeit.

Aus dem Inhalt:


Hintergründe, Zahlen, und der Fokus auf die Zielgruppe "50+"
Grundwissen für die Beratung von Kunden mit ablaufenden Lebens- und Rentenversicherungen
Anlagekonzepte für die Wiederanlage von Lebens- und Rentenversicherungen
Strategien für die Beratung einer Wiederanlage
Zusammenfassung und Ausblick