Power BI mit Excel

Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Vorwort ... 19

1. Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 27
1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 28
1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration: Welche Excel-Version enthält was? ... 35
1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 39

2. Power Query - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 43
2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power-BI-Desktop-Versionen ... 43
2.2 ... Mit Datenbanken verbinden ... 45
2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 60
2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 63
2.5 ... Excel als Datenquelle für einen Power-Query-Import nutzen ... 68
2.6 ... Programmeinstellungen von Power Query anpassen ... 92
2.7 ... Mit Power Query erstellte Abfragen im Team nutzen ... 93
2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 97
2.9 ... SharePoint-Listen mit Power Query abfragen und bereinigen ... 104
2.10 ... Zugriff mit Power Query auf Internetseiten ... 106
2.11 ... Power-BI-Datasets als Datenquelle für Auswertungen in Excel ... 111

3. Daten mit Power Query transformieren und kombinieren ... 113
3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 114
3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 115
3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 125
3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 131
3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 135
3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 150

4. Tabellenstrukturen mit Power Query anpassen ... 171
4.1 ... Daten gruppieren ... 172
4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 178

5. Erweiterte Funktionen mit Power Query ... 205
5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 206

6. Power Pivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 255
6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 256
6.2 ... Transaktionstabellen ... 256
6.3 ... Suchtabellen ... 258
6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 260
6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 262
6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 266
6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 267
6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in Power Pivot ... 270
6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 277
6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen: das explizite Measure ... 281
6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 288
6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 294
6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 296
6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 314
6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 326

7. Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 341
7.1 ... Schritte zum Erlernen von DAX in der Praxis ... 341
7.2 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 342
7.3 ... Überprüfung der Datenqualität mithilfe von Basisaggregierungen ... 347
7.4 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 353
7.5 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 359
7.6 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 373
7.7 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT und ALLSELECTED ... 378

8. Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 387
8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 388
8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 390
8.3 ... Sortieren von Power-Pivot-Tabellen per Datenschnitt ... 399

9. Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 405
9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 407
9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 417
9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 425
9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 440
9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 447
9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 451

10. Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 463
10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 464
10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 466
10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 468
10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 469
10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 471
10.6 ... Rangfolgen mithilfe von RANKX() berechnen ... 474
10.7 ... Top-10-Darstellung im Power-Pivot-Report ... 479
10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer Power-Pivot-Tabelle ... 485
10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 488

11. Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 493
11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 496
11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 498
11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 499
11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 507
11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 510

12. Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen, asynchrones Reporting und Allokation von Werten ... 513
12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 513
12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 528
12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 532
12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 538
12.5 ... Arbeiten mit zwei Datumswerten in einer Tabelle ... 550
12.6 ... Verteilung eines Betrages auf einen Gesamtzeitraum ... 555
12.7 ... Virtuelle Tabellen und gewichteter Durchschnittspreis ... 559

13. Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Online-Report ... 563
13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 564
13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 572
13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 582
13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 587
13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 591
13.6 ... Das Prinzip der künstlichen Intelligenz ... 594

14. Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 601
14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 601
14.2 ... Steuerung des Erscheinungsbilds von Reports durch Vorlagen ... 605
14.3 ... Aufbau von Reportseiten ... 607
14.4 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 610

15. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: Zeitliche und Performance-Analyse ... 613
15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 614
15.2 ... Mehrere Spalten mit einem Datenschnitt filtern ... 647
15.3 ... Analyse der Performance ... 653
15.4 ... Jährliche Wachstumsrate im Bericht darstellen ... 687

16. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: geografische und statistische Analyse ... 691
16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 691
16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 702

17. Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 727
17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 729
17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 731
17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 733
17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 735
17.5 ... Variablen in Power BI Desktop-Berichten ... 737
17.6 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 742
17.7 ... ArcGIS Maps for Power BI ... 752

18. Zielgruppenorientiertes Reporting - Drillthroughs, Bookmarks, Q&A und Seitennavigation ... 755
18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 755
18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 759
18.3 ... Erstellen einer Navigation in einem Bericht ... 765
18.4 ... Daten mit Q&A erkunden ... 773
18.5 ... Quickmeasures erstellen ... 777

19. Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 781
19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 781
19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 782
19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 784
19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 785
19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 791
19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 795
19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 799

Über den Autor ... 803
Index ... 805