Grundkurs Microsoft Dynamics AX (eBook)

Dr. Andreas Luszczak ist Microsoft Certified Trainer und unterstützt über seine Firma addyn.com als Consultant und Projektleiter Unternehmen bei der Einführung von Microsoft Dynamics AX. Im Rahmen von Vorträgen und Lehraufträgen ist er außerdem an österreichischen Hochschulen tätig. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrung als Berater und Projektleiter in renommierten Consultingfirmen und als IT-Manager in der Industrie.

Vorwort zur 2. Auflage 5
Vorwort zur 3. Auflage 6
Inhaltsverzeichnis 7
1 Microsoft Dynamics AX im Überblick 14
1.1 Axapta und die Entwicklung von Dynamics AX 14
1.2 Produktübersicht Dynamics AX 2009 15
1.3 Technologie und Systemarchitektur 18
1.4 Anwendungskomponenten und Funktionsumfang 22
2 Grundlagen Microsoft Dynamics AX 26
2.1 Allgemeine Grundfunktionen 26
2.1.1 An- und Abmeldung 26
2.1.2 Bildschirmaufbau 27
2.1.3 Navigation 34
2.1.4 Systembedienung 38
2.1.5 Rollencenter 44
2.1.6 Filter, Suche und Sortierung 46
2.1.7 Druckfunktionen und Berichtsabruf 53
2.1.8 Online-Hilfe 58
2.1.9 Übungen zum Fallbeispiel 59
2.2 Weiterführende Funktionalität 60
2.2.1 Benutzeroptionen und Anpassen der Benutzeroberfläche 60
2.2.2 Datensatzinformationen und Vorlagen 63
2.2.3 Dokumentenmanagement 67
2.2.4 Warnregeln und Warnmeldungen 69
2.2.5 Übungen zum Fallbeispiel 71
2.3 Zugriffssteuerung und Benutzerkonzept 71
2.3.1 Benutzergruppen 72
2.3.2 Benutzerkonten 74
2.3.3 Erweiterte Zugriffsteuerung 76
2.3.4 Übung zum Fallbeispiel 78
2.4 Organisationsstrukturen 78
2.4.1 Gliederungsebenen im System 78
2.4.2 Mandantenverwaltung 80
2.4.3 Virtuelle Unternehmenskonten 82
2.4.4 Standorte 83
2.4.5 Übung zum Fallbeispiel 85
2.5 Allgemeine Grundeinstellungen 85
2.5.1 Nummernkreise 85
2.5.2 Währungen 87
2.5.3 Perioden 89
2.5.4 Globales Adressbuch 90
2.5.5 Weitere Einstellungen 91
3 Beschaffung 92
3.1 Überblick 92
3.1.1 Konzept 92
3.1.2 Auf einen Blick: Bestellabwicklung in Dynamics AX 95
3.2 Lieferantenstamm 97
3.2.1 Grundlagen der Lieferantenverwaltung 97
3.2.2 Skonto und Zahlungsbedingungen 100
3.2.3 Integration Haupt- und Nebenbuch 102
3.2.4 Übungen zum Fallbeispiel 104
3.3 Artikelstamm 104
3.3.1 Einkaufsrelevante Artikeldaten 105
3.3.2 Einkaufspreise und Rabatte 107
3.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 110
3.4 Einkaufsbestellungen 111
3.4.1 Grundlagen der Bestellabwicklung 111
3.4.2 Bestellvorschläge 113
3.4.3 Bestellanforderungen 116
3.4.4 Angebotsanforderungen (RFQ) 118
3.4.5 Bestellerfassung 120
3.4.6 Rahmenbestellungen (Abrufauftrag) 126
3.4.7 Positionsstorno und Löschfunktion 127
3.4.8 Bestelldruck und Abfragen 128
3.4.9 Übungen zum Fallbeispiel 132
3.5 Zugangsliste und Wareneingang 133
3.5.1 Zugangsliste 134
3.5.2 Lagererfassung 134
3.5.3 Lieferscheineingang 137
3.5.4 Teillieferung, Über- und Unterlieferung 138
3.5.5 Bestellstatus und Abfragen 140
3.5.6 Übungen zum Fallbeispiel 143
3.6 Rechnungseingang 144
3.6.1 Buchen der Eingangsrechnung 145
3.6.2 Sammelrechnungen 147
3.6.3 Bestellstatus und Abfragen 149
3.6.4 Übungen zum Fallbeispiel 152
3.7 Gutschriften und Retouren 152
3.7.1 Artikelgutschrift mit Retoure 153
3.7.2 Weitere Gutschriftvarianten 155
3.7.3 Übung zum Fallbeispiel 155
4 Vertrieb 156
4.1 Überblick 156
4.1.1 Konzept 156
4.1.2 Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX 159
4.2 Kundenstamm 161
4.2.1 Grundlagen und Vergleich zum Lieferantenstamm 161
4.2.2 Übungen zum Fallbeispiel 164
4.3 Artikelstamm 164
4.3.1 Vertriebsrelevante Artikeldaten 164
4.3.2 Verkaufspreise und Rabatte 165
4.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 170
4.4 Verkaufsaufträge 171
4.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung 171
4.4.2 Auftragserfassung 173
4.4.3 Preisermittlung 178
4.4.4 Sonstige Zuschläge 179
4.4.5 Auftragsbestätigung 181
4.4.6 Übungen zum Fallbeispiel 182
4.5 Versandabwicklung 183
4.5.1 Kommissionierliste 185
4.5.2 Abgangsauftrag und Lieferung 187
4.5.3 Lieferschein 189
4.5.4 Übungen zum Fallbeispiel 191
4.6 Rechnungen und Gutschriften 192
4.6.1 Rechnung zu Verkaufsaufträgen 192
4.6.2 Freitextrechnung 195
4.6.3 Gutschriften und Retouren 196
4.6.4 Übungen zum Fallbeispiel 199
4.7 Direktlieferungen (Streckengeschäft) 200
4.7.1 Abwicklung von Direktlieferungen 200
4.7.2 Übung zum Fallbeispiel 202
5 Produktion 203
5.1 Überblick 203
5.1.1 Konzept 203
5.1.2 Auf einen Blick: Produktionsabwicklung in Dynamics AX 206
5.1.3 Standortfunktionalität im Produktionsmodul 208
5.2 Artikelstamm und Stücklisten 208
5.2.1 Artikelstamm 209
5.2.2 Stücklisten 210
5.2.3 Übungen zum Fallbeispiel 216
5.3 Ressourcen und Arbeitspläne 217
5.3.1 Produktionseinheiten 218
5.3.2 Ressourcengruppen 219
5.3.3 Ressourcen 221
5.3.4 Arbeitsgänge und Arbeitspläne 223
5.3.5 Übungen zum Fallbeispiel 228
5.4 Produktionsaufträge 229
5.4.1 Grundlagen der Auftragsabwicklung 229
5.4.2 Auftragserfassung 232
5.4.3 Vorkalkulation 234
5.4.4 Grob- und Feinterminierung 235
5.4.5 Auftragsfreigabe 237
5.4.6 Produktionsstart 237
5.4.7 Übungen zum Fallbeispiel 238
5.5 Materialentnahme und Rückmeldungen 238
5.5.1 Kommissionierlisten 239
5.5.2 Zeit-Rückmeldungen 241
5.5.3 Übungen zum Fallbeispiel 242
5.6 Fertigmeldung und Nachkalkulation 243
5.6.1 Fertigmeldung 243
5.6.2 Produktionsauftrags-Ende und Nachkalkulation 244
5.6.3 Übung zum Fallbeispiel 246
6 Produktplanung und Disposition 247
6.1 Überblick 247
6.1.1 Konzept 247
6.1.2 Auf einen Blick: Produktprogrammplanung in Dynamics AX 248
6.2 Absatzplanung 249
6.2.1 Grundlagen zum Planungsprozess 249
6.2.2 Planungseinstellungen 250
6.2.3 Durchführung der Absatzplanung 251
6.2.4 Übungen zum Fallbeispiel 254
6.3 Produktprogrammplanung 254
6.3.1 Grundlagen der Disposition 254
6.3.2 Konfiguration der Produktprogrammplanung 256
6.3.3 Dispositionssteuerungsgruppen und Artikeleinstellungen 259
6.3.4 Produktprogrammplanungslauf und Bestellvorschläge 262
6.3.5 Übungen zum Fallbeispiel 266
7 Lagerverwaltung 267
7.1 Überblick 267
7.1.1 Konzept 267
7.1.2 Auf einen Blick: Lagerbuchung in Dynamics AX 270
7.2 Artikelstamm 272
7.2.1 Grundlagen der Artikelverwaltung 272
7.2.2 Lagerungsdimensionsgruppen 276
7.2.3 Lagersteuerungsgruppen 279
7.2.4 Einstellungen zum Einstandspreis 281
7.2.5 Bewegungsabfragen 283
7.2.6 Bestandsabfragen 286
7.2.7 Übungen zum Fallbeispiel 288
7.3 Lagerbewertung 289
7.3.1 Bewertungsverfahren 290
7.3.2 Lagerabschluss und Regulierung 293
7.3.3 Übungen zum Fallbeispiel 294
7.4 Geschäftsprozesse im Lager 295
7.4.1 Lagerstrukturen und Parameter 295
7.4.2 Journalbuchungen 298
7.4.3 Inventur 301
7.4.4 Quarantäne 303
7.4.5 Übungen zum Fallbeispiel 304
8 Finanzwesen 306
8.1 Überblick 306
8.1.1 Konzept 306
8.1.2 Auf einen Blick: Sachkontenbuchung in Dynamics AX 307
8.2 Einrichtung der Finanzbuchhaltung 308
8.2.1 Kontenplan 308
8.2.2 Bankkonten, Personenkonten 310
8.2.3 Systemkonten 311
8.2.4 Finanzdimensionen 312
8.2.5 Steuereinrichtung 313
8.2.6 Übungen zum Fallbeispiel 316
8.3 Buchungen im Finanzwesen 316
8.3.1 Grundlagen der Journalbuchung 316
8.3.2 Allgemeine Sachkontenbuchung 318
8.3.3 Buchung von Rechnungen 321
8.3.4 Zahlungen 325
8.3.5 Storno und Rückbuchung 329
8.3.6 Übungen zum Fallbeispiel 330
8.4 Sachkontenintegration 331
8.4.1 Grundlagen der Sachkontenintegration 331
8.4.2 Integration Lager und Logistik 332
8.4.3 Integration Produktion 335
Anhang 337
Anhang A: Aufbau der Modellfirma 337
Anhang B: Einrichtungscheckliste 337
Anhang C: Icons und Shortcuts 345
Literaturverzeichnis 346
Sachwortverzeichnis 347