The Sword and the Sorcerer, 1 Blu-ray

Der böse Imperator Cromwell ist dabei, sein Reich durch Unterwerfung zu vergrößern. Da er bereits in vier Schlachten an dem reichen König von Eh-Dah gescheitert ist, beschließt er, einen bösen Zauberer um Hilfe zu ersuchen. Durch ihn gelingt es schließlich, das Königreich einzunehmen. Da der Zauberer seine Schuldigkeit getan hat, lässt Cromwell ihn hinterlistig aus dem Weg räumen. Er glaubt sich als Alleinherrscher, hat jedoch bei seiner Machtergreifung die Rechnung ohne den jungen Sohn des Königs gemacht, der rechtzeitig entkommen konnte. Talon macht sich elf Jahre später, mittlerweile zu einem stattlichen Krieger herangereift, auf den Weg, die noch offene Rechnung mit dem Mörder seines Vaters einzufordern, dessen Tod zu rächen und als rechtmäßiger Nachfolger den Thron zu besteigen. Doch ganz so einfach ist das nicht, denn auch der totgeglaubte Zauberer dürstet nach Vergeltung und ist mächtiger als jemals zuvor.