Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt

Daniel Robert wurde 1983 in Borken (NRW) geboren. Mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebt er in der Gemeinde Reken im westlichen Münsterland. 2004 begann er seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Stadtsparkasse Haltern am See. Aufgrund seiner Begeisterung für die ganzheitliche Finanzplanung und das Wertpapiergeschäft wurde ihm bereits 2009 die Betreuung vermögender Privatkunden übertragen. Parallel zu seiner Anstellung baute er sein Fachwissen durch die Weiterbildungen zum Sparkassenbetriebswirt sowie zum Bachelor of Science (B.Sc.) mit dem Schwerpunkt Finance weiter aus. Im Jahr 2011 wechselte Daniel Robert zur Sparkasse Westmünsterland. Hier sammelte er die nächsten vier Jahre Praxiserfahrung als Vermögensberater und ist seit 2015 im Private Banking tätig. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er sich auf die Betreuung von Unternehmerfamilien spezialisiert. Dabei umfasst seine Tätigkeit neben der ganzheitlichen Finanzplanung auch die Nachfolgeplanung und das Portfoliomanagement. Um Unternehmerfamilien auch in komplexen Fragestellungen bestmöglich zu betreuen, absolvierte er in dieser Zeit Weiterbildungen zum Financial Consultant, Generationenberater und Estate Planner. Darauf basierend wurden ihm die Zertifizierungen "Certified Foundation and Estate Planner" CFEP® sowie "European Financial Advisor" EFA® vom Financial Planning Standards Board verliehen. Im Jahr 2020 schloss er nebenberuflich sein Studium als Master of Arts (M.A.) mit der Spezialisierung Wealth Management als einer der besten seines Jahrgangs an der EBS Universität ab. Aufgrund seines umfangreichen Fachwissens und der langjährigen Berufserfahrung arbeitet Daniel Robert seit nunmehr 12 Jahren als selbständiger Dozent und Trainer an der Sparkassenakademie in NRW. Hier vermittelt er die Themen Portfoliomanagement, Financial Planning und Estate Planning. 2017 übernahm Daniel Robert außerdem die wissenschaftliche Betreuung des Moduls "Vermögensanlage und Verbundgeschäft" an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management in Bonn. Im Rahmen des Bachelor Programms hält er deutschlandweit Vorträge und betreut wissenschaftliche Arbeiten.

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP ist wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a.: Zukunft des Private Banking, Finanzdienstleistungsvertrieb, Demografische Effekte im Privatkundengeschäft, Beratungs- und Vertriebsstrategien der Zukunft, Financial und Estate Planning. Darüber hinaus ist Prof. Dr. Rolf Tilmes Gründungs- und Vorstandsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. sowie stellvertretendes Vorstandsmitglied des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI).

Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP, CFEP ist Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel, Rheingau sowie Executive Director des CFFO Competence Center for Family Office der EBS Business School. Zu seinen Forschungsbereichen zählen die Themen Family Office, Private Wealth Management und Private Banking. Den Forschungs- und Beratungsschwerpunkt bilden dabei Fragestellungen zum Aufbau und zur Auswahl von Family Offices sowie die Gestaltung von Geschäftsbeziehungen zu und zwischen Family Offices. Auf Grund seiner Promotions-, Forschungs- und Beratungstätigkeit unterhält er seit vielen Jahren ein umfangreiches Netzwerk im Bereich Family Office.

Dr. Ralph Jakob, CFP, CEP, CFEP ist wissenschaftlicher Direktor des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, Oestrich-Winkel/Rheingau. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geschäftsmodell-, Beratungs- und Vertriebsstrategien für Banken und Finanzdienstleister mit Schwerpunkten in den Bereichen Financial Planning, Private Banking und Private Wealth Management. Auf der Basis seiner Forschungstätigkeit und Promotion stellen insbesondere die Schnittstellen regulatorischer Anforderungen, inhaltlicher Beratungs- und Betreuungskonzepte und deren erfolgreiche vertriebliche Implementierung einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar.