Kooperative Finanzberatung (eBook)

Monika Müller ist Diplom-Psychologin und Finanzcoach. Sie ist spezialisiert auf psychologische Aspekte von Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen und in der Finanzberatung. Magnus Pirovino ist promovierter Mathematiker und Finanzmarktexperte. Er hat sich auf Fragen von Finanzdienstleistungen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis spezialisiert.

Was Sie in diesem essential finden können 6
Vorwort 7
Inhaltsverzeichnis 8
1 Einleitung 9
2 Das Dilemma der Verteilung von Geld 11
2.1Risiko und Ertrag sind komplementär 12
2.2Messen von komplementären Größen 14
2.3Anlagestrategie mit komplementären Bausteinen 16
2.4Das Dilemma in der Beratungsbeziehung 16
2.5Schritte einer Anlagebeziehung von A bis Z 23
3 Anlagebeziehungen erfolgreich gestalten 25
3.1Die Herausforderung aus finanzpsychologischer Perspektive 25
3.2Die Kundin als Finanzentscheider 26
3.3Die moderne Beraterin 29
3.4Die emotionale Komfortzone der Kundin 30
3.5Finanzcoaching und Finanzberatung 32
4 Fazit: Mit der Unsicherheit Freundschaft schließen 35
4.1Erkenntnis 1 – das Sachliche 35
4.2Erkenntnis 2 – etwas Persönliches 35
4.3Erkenntnis 3 – das persönliche Verhältnis zwischen Anlageberaterin und Kundin 36
Was Sie aus diesem essential mitnehmen können 38
Literatur 39